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原标题：北京长久物流股份有限公司关于公司2019年度召募资金存放与使用情况的专项报告

　　股票代码：603569股票简称：长久物流?公告编号：2019-035

　　债券代码：113519债券简称：长久转债

　　一、召募资金基本情况

　　（一）召募资金金额及到位时间

　　1.IPO召募资金金额及到位时间

　　2016年6月20日，经《中国证券监视治理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司首次公然发行股票的批复》（证监许可[2016]1333号）文核准，本公司向社会公然发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股面值1元，实际发行价格每股15.43元，召募资金总额为617,354,300.00元，扣除发行用度人民币33,717,100.00元后，实际召募资金净额为人民币583,637,200.00元。上述资金已于2016年8月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年8月4日XYZH/2016BJA20645号报告审验。

　　2.可转债召募资金金额及到位时间

　　2018年6月13日，经《中国证券监视治理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司公然发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]876号）文核准，本公司向社会公然发行人民币7亿元可转换公司债券，召募资金总额为700,000,000.00元，扣除承销费人民币9,010,000.00元（含税）后，本公司开立的召募资金专户实际收到的召募资金为人民币690,990,000.00元。上述资金已于2018年11月13日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年11月13日XYZH/2018BJA40772号报告审验。

　　上述到位召募资金691,500,000.00元（实际收到的召募资金加上承销费中不能从召募资金直接扣除的税款部分510,000.00元），减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息表露费、公证费和验资用度等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部用度2,569,811.32元（不含税）后，本公司本次召募资金净额为688,930,188.68元。

　　（二）召募资金本年度使用金额及年末余额

　　1．IPO召募资金本年度使用金额及年末余额

　　本公司IPO实际召募资金总额583,637,200.00元，已使用441,304,308.96元（含置换先期投进项目金额）。截止2019年12月31日，召募资金专户余额为55,808,150.30元。召募资金具体使用情况如下：

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　　IPO召募资金到位后召募资金项目使用召募资金441,304,308.96元，包括使用召募资金置换已预先投进召募资金投资项目的自筹资金136,837,500.00元。

　　截止2019年12月31日，IPO召募资金账户实际存放余额55,808,150.30元，尚未使用召募资金余额155,808,150.30元，差额100,000,000.00元系使用闲置召募资金临时补充活动资金100,000,000.00元。

　　2．可转债召募资金本年度使用金额及年末余额

　　本公司本次实际收到的可转债召募净额为688,930,188.68元，已使用243,949,700.57元（含置换先期投进项目金额）。截止2019年12月31日，召募资金专户余额为464,429,231.55元。召募资金具体使用情况如下：

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　　上述召募资金使用和结余情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了“XYZH/2020BJA40304”号《召募资金年度存放与使用情况鉴证报告》。二、召募资金存放与治理情况

　　（一）召募资金治理情况

　　1.IPO召募资金的治理情况

　　（1）《召募资金治理制度》的制定和执行

　　为规范公司召募资金的治理和使用，使其充分发挥效用，确保召募资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(简称“证券法”)、《上海证券交易所股票上市规则》(简称“上市规则”)、《关于进一步规范上市公司召募资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司召募资金治理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，本公司制订了《北京长久物流股份有限公司召募资金治理制度》，召募资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称召募资金专户）集中治理。

　　根据本公司的《召募资金治理制度》，本公司在使用召募资金进行项目投资时，在董事会授权范围内，召募资金使用部分根据公司各项规定履行审批程序后，方可使用召募资金；凡超过董事会授权范围的，应报公司董事会审批，须提交股东大会审议的，应经股东大会审议批准后方可使用召募资金。

　　召募资金涉及项目的使用，按照募投项目计划进度实施，保证各项工作能按计划完成，相关项目治理部分应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计划。

　　本公司财务总监负责召募资金的日常治理，包括专用账户的开立及治理，召募资金的存放、使用和台账治理；董事会秘书负责召募资金治理、使用及变更有关法律程序和信息表露。

　　（2）监管协议签署情况

　　2016年8月，本公司、保荐机构安信证券股份有限公司(简称安信证券或保荐机构)分别与交通银行股份有限公司长春珠海路支行（简称交行珠海路支行）、交通银行股份有限公司北京顺义支行（简称交行顺义支行）、招商银行股份有限公司北京崇文门支行（简称招行崇文门支行）签署了《召募资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在贸易银行开设召募资金专项账户仅用于本公司召募资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依占有关规定指定保荐代表人或其他工作职员对召募资金使用情况进行监视，同时检查召募资金专户存储情况。

　　2017年11月，本公司、全资子公司吉林省长久联合物流有限公司、安信证券与交通银行股份有限公司长春珠海路支行（简称交行珠海路支行）签署了《召募资金专户存储四方监管协议》。按照协议的约定，本公司在贸易银行开设召募资金专项账户仅用于本公司召募资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依占有关规定指定保荐代表人或其他工作职员对召募资金使用情况进行监视，同时检查召募资金专户存储情况。

　　2.可转债召募资金的治理情况

　　（1）《召募资金治理制度》的制定和执行

　　为规范公司召募资金的治理和使用，使其充分发挥效用，确保召募资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《关于进一步规范上市公司召募资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司召募资金治理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，铁路运输 上海空运，本公司制订了《北京长久物流股份有限公司召募资金治理制度》，召募资金存放于董事会设立的专项账户（以下简称“召募资金专户”）集中治理。

　　根据本公司的《召募资金治理制度》，公司在使用召募资金进行项目投资时，在董事会授权范围内，召募资金使用部分根据公司各项规定履行审批程序后，方可使用召募资金；凡超过董事会授权范围的，应报本公司董事会审批，须提交股东大会审议的，应经股东大会审议批准后方可使用召募资金。

　　召募资金涉及项目的使用，按照募投项目计划进度实施，保证各项工作能按计划完成，相关项目治理部分应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计划。

　　本公司财务总监负责召募资金的日常治理，包括专用账户的开立及治理，召募资金的存放、使用和台账治理；董事会秘书负责召募资金治理、使用及变更有关法律程序和信息表露。

　　（2）监管协议签署情况

　　2018年11月，本公司、保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称安信证券或保荐机构)分别与中国民生银行股份有限公司北京分行（简称民生银行行北京分行）、宁波银行股份有限公司北京分行（简称宁波银行北京分行）、交通银行股份有限公司长春珠海路支行（简称交行珠海路支行）签署了《召募资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在贸易银行开设召募资金专项账户仅用于本公司召募资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依占有关规定指定保荐代表人或其他工作职员对召募资金使用情况进行监视，同时检查召募资金专户存储情况。

　　2018年11月，本公司、控股子公司中江海物流有限公司、安信证券与交通银行股份有限公司北京顺义支行（简称交行顺义支行）签署了《召募资金专户存储四方监管协议》。按照协议的约定，本公司在贸易银行开设召募资金专项账户仅用于本公司召募资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依占有关规定指定保荐代表人或其他工作职员对召募资金使用情况进行监视，同时检查召募资金专户存储情况。

　　（二）召募资金专户存储情况

　　1.IPO召募资金专户存储情况

　　本公司董事会为本次召募资金批准开立了交通银行股份有限公司长春珠海路支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行、招商银行股份有限公司北京崇文门支行6个专项账户，包括初始召募资金账户5个和变更项目设立账户1个。截止2019年12月31日，召募资金专项账户的余额为55,808,150.30元，账户具体情况如下：

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　　注：招商银行北京崇文门支行（账号：411902003610707）和交通银行北京顺义支行（账号：110061162018800009728）因投资项目变更，于2017年11月17日销户。

　　2.可转债召募资金专户存储情况

　　公司董事会为本次召募资金批准开立了中国民生银行股份有限公司北京西大看路支行、宁波银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司长春珠海路支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行4个专项账户。截止2019年12月31日，召募资金专项账户的余额为464,429,231.55元，账户具体情况如下：

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　　注：交通银行股份有限公司北京顺义支行（账号：221000650011018000215）因存放的召募资金已按规定使用完毕，跨境铁路 国际物流，于2019年4月23日销户。

　　三、本年度召募资金实际使用情况

　　2019年度公司IPO召募资金实际使用情况详见附件1。

　　2019年度公司可转债召募资金实际使用情况详见附件2。

　　四、变更召募资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内未发生变更召募资金投资项目的资金使用情况。

　　五、召募资金使用及表露中存在的题目

　　报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用召募资金，并对召募资金使用情况及时地进行了表露，不存在召募资金使用及治理的违规情形。

　　六、会计师对召募资金年度存放和使用情况专项核查意见

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2020BJA40303”号《董事会关于首次公然发行召募资金年度存放与使用情况鉴证报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以为：长久物流公司上述召募资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司召募资金治理办法》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了长久物流公司2019年度召募资金的实际存放与使用情况。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2020BJA40304”号《董事会关于可转债召募资金2019年度存放与使用情况的专项报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以为：长久物流公司上述可转债召募资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司召募资金治理办法》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了长久物流公司2019年度可转债召募资金的实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构核查意见

　　安信证券股份有限公司作为公司首次公然发行股票并在上海证券交易所主板上市以及在上海证券交易所发行可转换公司债券的保荐机构，空运报价 海运价格，对公司2019年度召募资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了《安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司2019年度召募资金存放与使用情况的核查意见》。

　　经核查，保荐机构以为，长久物流2019年度召募资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金治理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对召募资金进行了专户存放和专项使用，使用召募资金履行了必要的程序，不存在变相改变召募资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用召募资金的情形。截至2019年12月31日，长久物流召募资金具体使用情况与已表露情况一致。本保荐机构对长久物流2019年度召募资金存放与使用情况无异议。

　　八、备查文件

　　1、安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司2019年度召募资金存放与使用情况的核查意见

　　2、召募资金年度存放与使用情况鉴证报告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2020年4月18日

　　附件1：

　　（单位：人民币元）

　　■■附件2：

　　（单位：人民币元）

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