2020.04.06

　　随着全国疫情的大幅缓解，能够感知到全国整体经济及电子商务行业从3月初开始复苏明显。

　　文 | 松狮

　　编辑 | G3007

　　假如不是由于这次突发的疫情，直播带货恐怕来得没有如此迅猛。

　　假如不是由于这次突发的疫情，我们恐怕也很难发现，阔别一二线城市的下沉市场，布满了蓬勃生机和经济活力。

　　此前，针对疫情对各地区经济的影响，我们专门做了一些调研，发现很多小镇在3月初就已经恢复了正常的经济生活：例如在四川雅安，餐馆早早就恢复开业，停止营业期不过短短15日，而在集市上，商贩更是往来不尽，食品价格较平时略有上升，当前主要是瓜果蔬菜、肉类、烟酒一类商品供不应求，此外快递站也是包裹堆积。

　　各地农民利用直播和互联网渠道来带货也早就不算是“新潮”了。只是，在这次疫情之下，此前以单个个人为主体的电商卖货这种“非主流”，已经发展成以市县长为直播主体，其他全国或当地名人辅助，以带动当地产业整体发展的尽对主流模式。

　　不信来看拼多多。

　　拼多多已经在山东、浙江、安徽、广东、广西、重庆、云南、江西、内蒙、湖南、贵州、河南、四川、湖北等地合作了超过20场市县长直播助农活动，覆盖沃柑、椪柑、鸡蛋、紫薯、酥梨、鲜花、小米、茶叶、莲藕等多种农产品(000061,股吧)。

　　平时只有在电视里才能看到的市长县长们，纷纷走进了拼多多的“市长县长直播间”，有倾销当地水果的，有直播当地茶叶的，还有亲身试穿汉服来带货的……

　　在拼多多的帮助下，消费者看到有“父母官”背书，买得时候更放心了；商家得到了政府实实在在的“刷脸”支持，比任何政策都见效更快更直接，更多优质农产品的上行也让拼多多平台自身价值得到了提升。

　　近期，随着新冠肺炎疫情防控形势持续向好，千航货运 空运价格，企业复工复产明显加快，以及逆周期调节政策效应不中断开释，3月中下旬以来，经济频现积极的回热信号。

　　4月3日，拼多多物流电子面单负责人在回答物流媒体记者提问时表示，随着全国疫情的大幅缓解，能够感知到全国整体经济及电子商务行业从3月初开始复苏明显，自3月15日起，拼多多日均在途物流包裹数已稳定在5000万个以上，同比往年增幅超过60%。

　　01

　　拼多多日均包裹数已恢复至5000万单

　　日均500千航国际0万个以上包裹是什么水平呢？我们先来看下之前的数据。

　　2018年，中国共处理550亿件包裹，全社会每产生5个包裹，至少有1个来自拼多多。也就是说，2018年拼多多共产生110亿个包裹，日均3040万单。

　　2019上半年，拼多多包裹数突破70亿个，日均3800万单。2019下半年则是127亿个，日均6900万单。2019年年全年拼多多总订单包裹数197亿个，全年日均5397万单。

　　那么，3月下旬拼多多日均5000万单以上的水平，基本与2019年全年持平，达到2019年下半年（包含双十一）70%以上的水平。需要特别留意的是，2019年下半年数据是包含了双十一的，为行业高点。

　　随着消费复苏、物流复工，我们预计拼多多在Q2会逐步恢复至日均6000万单以上。

　　另外，我们观察到一个现象，淘宝系包裹是拼多多的4倍，数据怎么来的？

　　近日有新闻显示，菜鸟和拼多多今天相继表露平台包裹数，显示淘宝系包裹量相当于4个拼多多，体量差距进一步拉大。

　　假如淘宝系是4个拼多多，那么日均订单数要达到2亿个。但是经过测算，淘宝系日均2亿订单包裹已经远远超过了全行业的数字。

　　首先，我们看到国家邮政局公布的官方数据。3月全国快递业务预计完成57亿件，31天日均1.84亿单。单淘宝系一家，是不可能达到单日2亿单的。

　　（来源：国家邮政局官网）

　　其次，我们来分析下历史上阿里和拼多多的结构比。

　　2018年6月，拼多多副总裁李源曾对外表示：拼多多的日订单量仅次于淘宝，日包裹总量占全国的20%。

　　而当时国家邮政局的公然数据，上半年，全国快递服务企业业务量累计完成220.8亿件，均匀算下来，全国日均是1.21亿个包裹，拼多多在2500万个/日。

　　2019年，拼多多的包裹数千航国际量占比逐步提升到25%以上，阿里则在50%以上。

　　所以根据2019年的数据来看，假如两者目前结构不变，阿里整体包裹量应该在日均1亿单左右。

　　我们进一步假设，疫情期间有自己物流体系的阿里表现更出色一些，由于阿里有自己的菜鸟物流体系，又先后进股申通、百世汇通、圆通、中通、天天快递。

　　乐观假设下，阿里的日均订单量达到拼多多的2.5倍，也就为1.25亿单，同样与报道的2亿单相往甚远。

　　02

　　“助农+县长直播”，打造拼多多品类特色

　　民以食为天。一季度电商行业最大的看点就是食品了。

　　我们甚至可以说，跟吃相关的一切都形成了线上消费的趋势，甚至拉动了厨电类产品的同步增长。

　　拼多多的快速复苏，也跟吃息息相关。拼多多作为中国最大的农货上行网络平台，在食品这个必选消费赛道，扛起社会责任，买通供给链，提供活动性，为稳定供需稳定物价做出了自己的贡献。

　　拼多多与湖北省农业农村厅签署《“乡村振兴及抗疫助农”战略合作协议》，农业农村部副部长于康震、湖北省副省长万勇等出席签约仪式，并就下一步工作作出了具体部署，打响了“洪湖经济保卫战”。

　　在拼多多上，我们可以看到湖北的莲藕、小龙虾都系数有售。尤其是湖北的莲藕，是平时电商上非常少见的品类，就连李佳琦直播间湖北专场都是没有的。

　　在各方组织推动下，集合湖北各地区上风农（副）产品的拼多多“湖北优品馆”正式上线。截至4月1日晚间9点，“湖北优品馆”已接待超过1107万人次，累计售出湖北农（副）产品超410万斤。

　　此外，家具行业是本次疫情重点受损行业，由于该行业多年以外销出口未出，外销出口订单几乎全部消失，年内都看不到复苏迹象。

　　同时，家具内销又与房地产市场和整体经济息息相关，买房装修是一件高花费的事情，在宏观经济下行情况下，缩减大额支出是大多数人会做出的理性选择。

　　江苏省睢宁县沙集镇是中国最早的电商小镇，家具是这里的支柱性产业，据此前媒体统计，全镇共有1.6万户电商店展。

　　为助力睢宁沙集家具捉住新电商机遇，空运报价 海运价格，睢宁县委县政府联合拼多多举办了“市县长直播”活动。

　　一个小时直播后，薛永在直播间为沙集售出了超出1132件沙集标志性产品“子母床”，直播期间的单日累计销售额超过400万，跨境铁路 国际物流，当天带动全网沙集家具日销超过947万元。借助此次县长直播，睢宁县委县政府与拼多多签订了产业带战略合作协议。未来，拼多多将投进更多资源协助睢宁和沙集镇电商产业打造区域品牌，通过落地多多大学睢宁商学院等方式，进一步助力传统电商小镇的转型新生。

　　2020年以来，拼多多已在浙江、广东、山东、河北等地联手推进了“市县长产业带直播”活动，共同扶持产业带转型。目前，市县长直播已累计带动产业带商品订单数超过1800万，为企业新增粉丝超过167万，相当于直接扶助了17个行业准一线新品牌。

　　聚焦重多难区，联合政府，扶持中小企业，已经成为拼多多义不收留辞的社会责任。拼多多借此机会绑定部分制造业产业链，也会后续C2M的战略奠定良好产业基础。

　　结 语

　　全球面临新冠疫情蔓延，全球经济增速放缓已经是大势所趋。中国作为全球最大的消费市场，相对韧性较强。

　　从中国的经济结构来看，出口贸易将继续严重受损，基建投资将在国家投资拉动下扛起大旗。

　　但消费同样重要。刺激消费，需要的是产业链的激活，失业率的控制。中国消费的重点在基层，韧性在低线城市在下沉市场。而今年的重中之重就是民以食为天的食品。或许今年电商将面临高客单价产品销售下滑的局面，但同时疫情也将催生网购食品的新趋势。食品，特别是农产品，是拼多多最擅长的赛道。

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（责任编辑：王治强 HF013）