作者 | 夏以勋 　　数据支持 | 勾股大数据 　　阿里巴巴投资韵达，这个事终于公布了。股权不是此前传言的10%，而是2%。股权比例并不高，但此事的意义在于，阿里巴巴终于完成了对于四通一达快递的投资布局。 　　部分吃瓜群众担心，阿里要一统快递江湖。但在笔者看来，这是个不值一驳的伪题目。且不说中国邮政、顺丰、京东物流们和其他上百家中小快递公司不答应，就连通达们也未必认可：阿里对通达们的投资均匀占股比例也就百分之十几，在多数通达快递里连大股东都不是。 　　（图片来源：公然资料） 　　真正值得咀嚼的题目是，韵达为什么要选择阿里？搞懂了这个题目，就搞明白了快递物流这个行业未来的大方向。 　　01 　　最近两个月，中国快递行业冒出两个不太着名的新面孔：众邮快递、极兔速递。但他们背后，却有两个熟悉的身影：京东和拼多多。 　　一向以自营物流为傲的刘强东，曾经多次嘲讽以通达系为代表的加盟制快递。但最近，京东物流却低调推出了自己的加盟制快递：众邮快递。 　　无独占偶，很多拼多多的用户发现，自己收到的快递由一个名叫“极兔”的快递送到。极兔速递的创始人李杰，千航货运 空运价格，出自投资界隐形大佬段永平的门下。极兔的模式，同样是加盟制。 　　曾经跟快递公司中层哥们聊天，在各项经营指标中，快递公司最在意的指标是什么？哥们想都没想就回答：市场份额。可以暂时不看利润，但是无规模，毋宁死。这一点，从通达系至今都在通过价格战抢市场也能看出来。 　　除了通达系以外，市面上的加盟制快递，大大小小有几十上百家。做加盟制快递，在全国结网的门槛并不高，难的是如何获得业务量。众邮和极兔这么受关注，原因在于，两家快递背后的京东和拼多多，都是巨大的快递业务量之源。这个题目相当于上游的甲方有了嫡系公司，随时可以把乙方换掉，换成自己的嫡系。 　　很多人不知道，京东非自营部分的快递，也是通达系在承接，这占到京东全平台物流单量的大约一半。如今，这两大平台纷纷有了自己的嫡系，你猜通达系怎么想？ 　　笔者的意思并不是说，韵达接受阿里的投资是由于众邮、极兔的出现。恰恰相反，二者之间并没有直接关系。由于据说这笔投资几个月前就已经完成，只不过持股比例没达到表露标准，也就一直没公布。而那个时候，众邮和极兔还不存在。 　　真正的核心点是，在物流与商流的结合越来越紧密的今天，要捉住最前沿的变革机会，必须与商流实现更深度的融合。但现在的商流，隐然出现分化之势，你到底想捉住哪一股商流？快递公司假如千航国际想拿到门票，不得不早做筹谋。 　　02 　　到哪里往搞业务量？这是个老题目，十几年前就存在。 　　2005年的圆通董事长喻渭蛟，天天都在为这个题目头疼。圆通当时与韵达、中通、汇通一起，活在老大哥申通的光环之下。所有民营快递业务量的总和，加一块就是申通的量，其他小弟徒叹奈何。 　　之后的故事很多人都知道了：喻渭蛟的老婆张小娟在淘宝上买了一件皮大衣，不料尾月十五拍下的货，到大年三十还没收到货，非常生气，嘀咕说，“这淘宝也太慢了，等得黄花菜都凉了。” 　　一旁的喻渭蛟一个激灵：“机会不就在眼前嘛！”正月十五，喻渭蛟就往杭州拜见马云。圆通实在不是唯逐一家跟淘宝谈合作的。只不过淘宝提出，得把快递价格从18元降到12元，只有喻渭蛟咬牙答应了。2006年，圆通成为第一家拥抱阿里的民营快递。 　　吃螃蟹的效果立竿见影。据说圆通最高峰时，曾占有淘宝网快递业务量的一半以上。眼看圆通业务蹭蹭蹭，先前责怪喻渭蛟低价揽件的其他“桐庐帮”老板也忙不迭地偷偷往杭州淘宝总部跑。 　　中国快递的历史从此改写，走上持续至今的高增速之路。2009年全国快递业务量只有18.5亿件，2019年这个数字是635.2亿件，远远超过美日欧的总和。 　　在与阿里的股权合作方面，圆通也是跑得最快的之一。在 2015 年，获得阿里注资后，喻渭蛟一口气买下 15 架波音飞机，创下民营快递史上最大规模飞机“团购”。圆通成为通达系中，唯一拥有航空机队的，将同时段的其他桐庐帮兄弟甩开一截。 　　在阿里的强势加持下，这一年的圆通迎来高光时刻： 　　携手阿里巴巴、菜鸟网络，在上海举行了国际货运包机的跨境首航仪式，买通多条跨境快件通道，实现规模更大、时效更快的国际快件流通平台； 　　首届中国（杭州）国际快递业大会在桐庐召开，喻渭蛟代表中国民营快递企业在大会上作主题演讲； 　　圆通“双十一”、“双十二”当日的业务量双双登顶，创下了行业新纪录； 　　还没到年底，喻渭蛟就向外界公布，圆通2015年日均件量已超千万，市场占有量跃居行业首位。千航国际 　　其他通达们一看，这样下往怎么得了？于是纷纷向阿里开释股权。这个过程，是不是像极了十年前的样子？ 　　03 　　2013年出生的菜鸟网络，名字是马云亲赐。菜鸟这个名字取得很低调，空运报价 海运价格，究竟中国第一家民营快递申通成立于1993年，比菜鸟早整整20年。 　　通达系和顺丰已经做得这么成熟了，为什么还要搞个菜鸟出来？成立一个做物流的公司却不送快递，那能干啥？当时很多人看不懂。 　　这是由于他们不了解当时淘宝面临的最大隐患。2010年，“双11”的包裹数目突破1000万个，打了快递公司一个措手不及。包裹如同洪水一般，涌进快递公司的各个中转仓，反复积存。最后就是，一个包裹的配送时间从平常的一到两天变为一到两周，最长甚至是一个月。消费者和商家都怨声载道。 　　由于当时做双十一又累又赔钱，快递公司也很煎熬，一度想打退堂鼓。据说“双十一之父”、时任淘宝商城（即后来的天猫）负责人张勇亲身上门做工作，快递公司们才硬着头皮表态接着干。以至于马云在2011年举行的“物流合作伙伴发展大会”上表示担忧：“我想淘宝明年冲1万亿，但是最大的障碍就是物流。” 　　换句话说，淘宝能发展到多大，很大程度上取决于通达系的快递产能。除了通达系快递的老板们以外，全世界恐怕没人比马云更希看通达系能飞速进步。 　　立志于让中国快递走向数字化的菜鸟，成立后搞的第一个数字化产品，是2014年推出的快递电子面单。每一张电子面单上都有一个唯一无二的识别码，巴枪一扫就能将快递的数据上传，是快递数字化的出发点。 　　这个产品出现后，通达系快递们一边竖起大拇指，一边紧闭大门、不作回应。原因很简单，假如快递面单的掌控权被别人控制，自己岂不是被人卖了还在帮忙数钱？菜鸟时任COO童文红只好把桐庐老板们约到太极禅院喝茶，茶会的内收留很简单，主要澄清了两点：第一，电子面单只是一项产品工具，发单权依旧握在快递公司手中；第二，菜鸟不会抢食快递市场的蛋糕。 　　通达们这才开始推广使用菜鸟的电子面单。捉住了这一轮技术红利的，是通达系中的小弟中通。为了推广电子面单，中通用了最激进的办法。董事长赖梅松亲身拍板，率先对使用菜鸟电子面单的商家每单补贴两毛。2015年，中通的电子面单使用率不到10%，第二年就超过90%。 　　这个决定对中通抢占市场，提升业务量起到了至关重要的作用。中通趁热打铁在全国快递分拨中心上线自动分拣设备，智能分单、聪明物流也因此发展起来。原因很简单，有了电子面单才能实现自动分拣，否则无法实现规模效益，难言赚钱。 　　物流数字化也为中通之后的降本提效打下基础。中通从几乎敬陪末座，到后来居上成为通达系榜首，净利润差点超过顺丰，只用了4年。阿里能带来的技术红利，由此可见一斑。 　　04 　　快递公司直接触碰商流的冲动，已经有十年了。以行业龙头顺丰为例，进局便利店做嘿客、尝试电商平台顺丰大当家、再到布局无人货架丰e足食，个个都是烧钱的买卖。 　　而通达系中通、百世的加盟制模式相对灵活，在触碰商流的时候，相对比较简单，比如百世邻里、中通门店本质上还是基于快递，在快递的基础上稍微做了一点叠加服务。 　　无论顺丰还是通达，由物流上溯商流的逆行，并没有跑出成熟的模式。反而是新兴商流的出现频率越来越快，快递公司一步赶不上，下一轮的红利可能就要踏空。 　　跨境电商早已从小众新兴业态变为准主流网购模式，新零售方兴未艾，直播电商和C2M又成为焦点。十年后的贸易形态会是怎样的？暂时还没人知道。 　　但2017年，阿里的曾叫教授提过一个预言，未来五年是属于S2b2c的。S是一个超级供给链平台，大幅度提升供给端效率。b是指的一个大平台对应万级、十万级甚至更高万级的厂商小b。S赋能b，并与b一起完成针对客户c的服务。 　　这个如今很少被提及的预言，正在以C2M的面孔静静变为现实。 　　淘宝C2M公布，未来三年将以核心数字化能力和淘宝特价版为依托，跨境铁路 国际物流，帮助1000个产业带工厂升级为产值过亿的“超级工厂”，为产业带企业创造100亿新订单，在全国范围内重点打造10个产值过百亿的数字化产业带集群。 　　2020年初的这场意外的新冠疫情，则加速了产业带工厂接进超级供给链平台的步伐。淘宝C2M近日公布，已有120万家商家，其中有41%是工厂直供店展，也就是说，已经有超过50万的产业带工厂在淘宝特价版开店。 　　C2M是否会成为十年后的主流供给链平台模式，目前还言之过早。但其背后，用一个超级供给链平台S赋能厂商小b，来服务消费者的贸易本质，却无疑与供给侧改革的宏观背景相暗合。 　　这意味着，超级供给链平台固然不把握货物的所有权，但可以凭借供给链规划能力，使自己成为一个超级货主，一个超级大的快递业务量之源。对于快递公司，这意味着什么，不言自明。 　　话说到这一层，韵达为什么选择阿里，答案就很明显了。 本文首发于微信公众号：格隆汇财经早餐。文章内收留属作者个人观点，不代表和讯网态度。投资者据此操纵，风险请自担。 （责任编辑：王治强 HF013）
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