华为情况有变?中芯国际忽然公布,这才是美国要做的?
物流新闻 | 2020-06-04 16:54
中芯国际忽然公布
说到中芯国际,对于大部分人来说,或许这一辈子也不会关注到这家公司,由于中芯国际从事的是芯片代产业务,与台积电基本一致,这离我们的生活太远,而我们开始关注到中芯国际,离不开两个关键字,一个是芯片,另一个就是华为。
众所周知,自往年五月份开始,美国就将华为列进到实体清单,并对华为在全球范围内进行了多方位的极限打压,最初的打压形式是采用中断供措施,禁止华为采购美国企业的产品、服务和技术,但随着华为自研芯片的崛起,中断供的措施收效甚微。
所以美国开始修改直接出口产品规则,将涉及美国技术的比例从之前的25%下降到10%,至此为华为提供芯片代工服务的台积电就开始受到影响,其中主要涉及到14纳米工艺,恰逢此时,中芯国际的14纳米具备了量产的实力。
后来华为的麒麟710A就是来自中芯国际,也正是因此,中芯国际算是真正的走进大众的视野,而近日来,美国商务部继续升级打压措施,上文中提到的10%,直接缩减到0,换句话说,只要使用了美国的技术的芯片代工企业,就无法为华为提供代工服务,除非得到美国的许可。
这将台积电再次推向风口浪尖,但同时也让不少人对中芯国际寄予厚看,究竟在中国大陆的芯片代工企业中,中芯国际在规模和技术实力上是最强的,而且从全球的纯芯片代工企业排名上来看,中芯国际也位列全球前五,所以有被寄予厚看的资本。
但近日中芯国际欲回回A股市场,在其公布的招股书中,中芯国际表示:对于5月最新修改的出口规则,若干自美国进口的半导体设备与技术,在获得美国商务部行政许可之前,可能无法用于为若干客户的产品进行生产制造。
华为情况有变?这才是美国要做的?
或许有的朋友不太理解,为何中芯国际会公布这样的信息,由于在招股书的要求中,是要对公司的业务现状和猜测进行说明的,所以出现这样的信息也无可厚非,固然字里行间并没有提及华为,但我们很难将华为排除在外。
根据中芯国际之前公布的消息,例如2020年2月18日至2020年3月20日之间,中芯国际向泛林团体发出了一系列的购买单,购买单的总代价是3.97亿美元,此外在2019年3月12日至2020年2月17日,中芯国际向泛林团体购置用于生产晶圆的相关机器及设备,订单金额高达6亿美元。
而泛林团体,就是一家美国提供半导体设备的公司,在全球的位置可谓数一数二,此外中芯国际也不乏向美国应用材料公司购进了大量设备,而应用材料公司同样是美国提供半导体设备的企业,在全球排名可谓第一。
所以这样再结合中芯国际在招股书中的发文,也就不难理解了。而华为对于美国的这次打压升级,也不是坐以待毙,例如采购其他芯片企业的产品,增加自研产品的备货,像联发科、展锐等都可以提供手机芯片,但实在最重要的,还不是手机芯片。
我们不妨回顾一下美国对华为最初的制裁,其目的是华为的5G业务,例如5G基站。余承东说过:网络安全只是借口,华为威胁千航国际到了美国的科技霸权。所以美国的目的,是打压华为在5G上的发展。
之前我国少将金一南就指出:华为5G是我们1840年以来,在一个主流产业第一次领先世界。同时金一南指出,华为在做的是基础技术,不是上层应用,这是美国要做的,所以美国愤怒了。
同时还有一个不可忽视的现实是,在通讯产业如此重要确当下,在无线接进网市场,我们几乎看不到美国企业的身影,即便如美国的通讯巨头高通、思科等,也一直在市场的大门之外,甚至连往里面窥探一下的想法都没有。
所以之前才会出现这样的消息,美国或想收购或者控股诺基亚或者爱立信,目的自然是弥补在无线接进网领域的短板,
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空运价格,甚至是空缺。
假如您不理解什么是无线接进网,那么用5G基站来理解也未尝不可。而美国为了打破现有的格式,所以主导推出了OPEN RAN同盟,RAN就是指的无线接进网,该同盟的目的,简单来说,就是让现在的电信设备提供商的设备软硬件解耦和硬件模块化。
大家不用理解什么是软硬件解耦和硬件模块化,只需要知道,解耦和模块化之后,美国的企业就可以像海水一样涌进进来,这样美国就可以重新回到通讯技术的主导地位。
所以华为的手机业务,并非是美国打压的重点,究竟从全球的智能手机利润分配来看,大部分的利润,差未几三分之二,实在是被美国的苹果拿走了,韩国三星拿走了差未几六分之一,华为拿走的利润并未几,或者说,华为的手机业务并不会对美国产生什么致命的威胁。
假如大家看得还不是很清楚,那么不妨再看一下6G,也就是我们放眼一下未来,就能看得更清楚。近日东京早稻田大学教授Tetsuya Kawanishi提到,6G时代,在日本全国范围内将需要10亿个基站,而在全球范围内则需要1000亿个基站。
大家看出什么了吗?没错,6G时代,在无线接进网市场,或者是RAN市场,那将是一个海量的经济规模。我们不妨拿中国移动在2020年二期5G无线网设备集采来做个说明,这次集采共计232143座5G基站,采购总额370.88亿元。按此计算,单单一座5G基站的价格就有1千航国际6万元。
我们姑且采用16万元的单价,先作为未来6G基站的价格做一个粗略的计算,1000亿个6G基站是多少钱呢?这个数字太大了,相信已经超过了很多人的想象极限。
或许东京早稻田的大学教授估算的有些夸张了,但假如我们对比下5G与4G,那么这种估算也不是没有其道理。5G网络最少还会工作在中低频段,更低的频率就表示信号可以覆盖的面积更广,所以所需要的基站就更少。
例如中国广电不就是还采用700MHz建设5G网络嘛,而6G时代起步就是几十GHz的高频段,而且还会应用到更高的太赫兹频段,所以6G基站的规模确实给了我们很大的想象空间,哪怕我们将1000亿基站的规模缩小100倍,也有10亿站确当量,也是千万亿的经济规模。
好,这是第二个层面,但还有第三个层面,就是依托6G而发展的应用层。现在我们再回到5G,目前5G的应用层有什么呢?自动驾驶、产业互联网、物联网、人工智能、聪明交通、智能家居等等,太多了。
我们就仅仅拿出人工智能来做说明,根据之前按普华永道的猜测,到2030年全球市场规模将达到15.7万亿美元的规模,约合人民币104万亿元。而将5G的所用应用场景的经济规模加到一起,又是一个难以想象。
5G已经如此,那么6G就更让我们大开脑洞了,所以我们就看到,往年的时候,美国就开始开放太赫兹频段,助力美国在6G研发上先人一步。
所以美国要做的是什么?
第一,先打出头鸟
金一南少将指出,华为的5G技术领先美国三四年,领先欧洲四五年,也就是说,美国的5G技术还是领先欧洲的,只要成功打压华为,就可以确保美国重新回到通讯的霸主地位。
第二、打破僵局
固然美国在5G技术领先欧洲,但是没有像欧洲那样的无线接进网设备提供商,即使美国游说思科后,思科也不想进进这个领域,怎么办?只有打破现有的僵局,利用OPEN RAN同盟,改变游戏规则,让美国企业也可以进进RAN市场,为6G时代做好预备。
第三、双管齐下
华为不仅在5G技术上拔得头筹,在市场份额上也远远领先,而美国所要得到的,除了技术上的控制,还有市场。
而所有这一切的核心,就是芯片。
无论是5G这种基础设施,还是在5G之上的应用场景,我们都再也难以摆脱对芯片的依靠。而华为的上风除了可以自研芯片之外,还在于其采用的是ASIC方式的专用芯片。
这又是怎么回事呢?还是要提一下上文中所说的OPEN RAN,我们说到了硬件模块化,这样RAN设备就可以不用专用芯片,而采用美国英特尔的通用芯片,试想未来6G网络那庞大的RAN市场规模,假如OPEN RAN同盟占据主流,那么美国的芯片可要卖疯了,更为重要的是,美国的芯片又成为了RAN市场的主导。
所以说,这些才是美国要做的,要主导通讯技术,要主导通讯市场,要美国说了算。
写在最后
看到这里,想必大家心里应该有一个比较清楚的熟悉了,美国事在有意改变通讯产业的发展方向,将方向引导到美国的上风产业和有利于美国实现霸权控制的境地,还是余承东那句话,网络安全只是借口,是华为威胁到了美国的科技霸权。
在此之前,美国在通讯领域的霸权,主要还是依托技术主导,例如美国高通研发的CDMA技术,在3G时代的全球三大国际标准,CDMA2000、W-CDMA和TD-SCDMA,没有一个可以摆脱,但未来,不仅是技术,在软件、硬件领域,美国也要主导,这才是真正的霸权,美国要通吃。
所以我们看到,华为并没有加进OPEN RAN同盟,华为也很早就开始进行6G研发,好消息是,根据日经亚洲评论报道,华为在6G的竞争中处于技术的最前沿,尤其是在构成未来骨干网络的基站技术方面,这让我们布满期待,同时也看到华为的担子有多重,对于未来,我们拭目以待。
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