网红外资捧场 招商轮船完成36亿定增！

2020年01月13日 09时 航运界网

航运界网消息，招商轮船(601872)发布公告称，该公司非公开发行的新增股份已于1月8日办理完毕股份登记手续。换言之，自去年2月底启动以来，招商轮船的定增方案正式落地。 
 

从发行结果来看，招商轮船向招商局轮船、大连船舶重工、工银瑞信基金、四川璞信产投、J.P。 Morgan Securities PLC、易方达基金、诺安基金、财通基金共8名特定对象非公开发行 6.73亿股A股股份，发行价格5.36元/股，募集资金总额为36.1亿元。
 

其中，招商局轮船认购3.73亿股，认购金额20亿元，大连船舶重工认购1.3亿股，认购金额7亿元；其他6家认购对象的认购股份均不到1亿股。同时，招商局轮船认购股份的限售期为3年，其余认购对象的限售期为1年。

据证券时报指出，上述认购对象中，有3家公司值得关注，一是招商局轮船，即招商轮船的控股股东，此次认购比例55.4%；二是大连船舶重工，属于招商轮船的上游造船企业，此次认购强化产业链协同的意图明显；三是J.P。 Morgan Securities PLC以QFII资金，是典型的外资机构。

事实上，早在在招商轮船最初的计划中，该公司希望通过定增募集的资金总额为不超过41亿元，然而，实际落地的募集资金为36.1亿元，较计划缩水近5亿元。

此次发行完成后，招商轮船的股东持股情况将出现变化，招商局轮船的持股比例由54.28%变为54.39%，控股地位不变。在招商轮船的A股股东中，中石化集团仍位列第二，但持股比例由15.05%降至13.54%，大连船舶重工则取代中国人寿上位第三大股东。

另外，本轮定增完成后，招商轮船计划将募集资金投向五方面，包括购建4艘VLCC、2艘VLOC、2艘滚装船以及10艘VLCC加装脱硫洗涤塔，同时，偿还公司对招商局轮船的专项债务。
 

另据航运界网长期跟踪了解，2019年国际油轮纷扰不断，受贸易摩擦和中东石油国的博弈，招商轮船股价2019年内实现超100%的增长。

来源：航运界网