上半年行业发展综述

　　1、全行业宏观概况

　　2019年上半年国内、国际市场增速同步放缓，量价差距“喇叭口”形态趋于平稳；港澳台市场回暖后逐渐平稳发展。景气指数显示民航市场目前整体处于“稳中求进”的良好态势。

　　图1.景气指数

　　如图1所示，2019年上半年民航全市场景气指数稳步小幅增长，但国内航线和国际航线增速呈放缓趋势。

　　国内航线景气指数142，同比增长3.9%，增速较2018年同期下降3.1个百分点。

　　国际航线景气指数191，同比增长8.8%，增速较2018年同期下降3.8个百分点。

　　港澳台航线景气指数130，同比增长6.6%，增速较2018年同期下降0.6个百分点。

　　图2.量价指数

　　如图2所示，2019年上半年民航全市场运输量指数整体增长；价格指数在国内航线，国际航线，港澳台航线均有所下降。

　　国内航线运输量指数215，同比增长6.8%；价格指数90，同比下降2.6%。

　　国际航线运输量指数357，同比增长11.9%；价格指数67，同比下降0.6%。

　　港澳台航线运输量指数187，同比增长12.7%；价格指数85，同比下降1.1%。

　　图3.客座率指数

　　如图3所示，2019年上半年全市场客座率水平表现较好，市场投放策略相对利好。

　　国内航线客座率85%，较2018年同期水平提升3%，产投比相对较好。

　　国际航线客座率81%，港澳台航线客座率81%，较2018年同期水平提升1%。

　　2、上半年民航旅客规模及特征

　　国内市场：

　　图4.2019年上半年民航国内市场旅客概况

　　如图4所示，2019年上半年国内航线旅客规模9541万人，较2018年同期增长8.0%。但平均飞行距离由2018年同期的1240公里缩短到1238公里。

　　国内航线人均重复购买率2.64，较2018年同期持平。旅客规模扩增、人均重复购买率保持平稳，民航市场旅客覆盖面或将逐渐扩大化。

　　图5.2019年上半年民航国内旅行者特征

　　如图5所示，2019年上半年国内市场旅客性别比例较2018年同期相比保持稳定，男性旅客比例超出女性7.4个百分点，男性依然占据市场主体优势。

　　年龄分布方面有微小变化，24~30和41~50岁旅客出行比例同比均下降1%，0~18岁和60岁以上旅客出行比例同比均上升1%。

　　上半年国内市场四成以上旅客提前预订天数依然集中在航班起飞前3天内，2019年提前预订天数分布保持平稳状态，较2018年同期相比暂无差异。

　　近几年国内市场中跟团出行比例趋于平稳，2019年上半年仅有6%的旅客出行选择了跟团，较2018年同期持平；而在自由行旅客中超过半数为单独出行，1/4旅客民航出行为双人结伴。

　　在值机环节虽然自助值机模式不断增加，柜台值机比例同比下降4个百分点，但目前仍是旅客首选。提前3小时以内值机旅客比例同比下降8%，仍占据五成以上市场比例。

　　国际市场：

　　图6.2019年上半年民航国际市场旅客概况

　　如图6所示，2019年上半年民航国际航线旅客规模2169万人，较2018年同期增长14.0%，增速高于国内市场6个百分点。

　　国际航线旅客平均飞行距离较2018年同期（3332公里）下降79公里；重复购买率1.98，较2018年同期上升0.03。

　　图7.2019年上半年民航国际旅行者特征

　　如图7所示，国际市场的提前预订周期明显长于国内市场，45%的旅客提前一个月开始预订，较2018年同期下降1个百分点。