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非洲空运-2019/2020年中国液货危险品水运形势报告
海运新闻 | 2020-02-23 04:512019/2020年中国液货危险品水运形势报告
2020年02月21日 11时 上海航运交易所信息部
2019年回顾受中美贸易摩擦、英国“脱欧”等诸多不确定因素影响，2019年国际贸易和投资低于预期，主要发达经济体和部分新兴经济体的经济活动弱于市场预期。恒大研究院报告认为当前中国经济下行压力加大，短期增速再下台阶。短期主要矛盾：总需求不足，需加强逆周期调节，财政、货币、汇率等政策协同发力，财政优于货币，货币优于汇率政策；长期矛盾：供给侧改革不到位、全要素生产率有待提高，需深化改革开放。
尽管经济增速放缓，化工产品市场需求略有下降，但中国仍是世界较大的化工产品消费国和生产国。根据全球化工巨头巴斯夫估算，目前中国化工产业生产总额占全球总额的40%，到2030年或将达到49%，未来世界化工产业的半壁江山将在中国；沛君航讯报告认为，经过20多年发展，中国化工业已积累相当实力，尤其是近几年技术提升速度较快，各子行业不断有世界级装置投产，无论是规模还是先进性都居于全球前列。随着盈利逐步改善，未来技术升级速度还会更快；同期，欧美企业普遍削减资本开支，装置不断老化，新产品研发趋于停滞，相对于中国的优势大幅削弱。目前中国化工产业已到了可以与欧美全面竞争的临界点，未来10年将会有一批龙头企业实现对海外化工列强的追赶和超越，中国也有望崛起为世界级化工强国。
国家统计局数据显示，2019年前10月，中国规模以上工业企业实现利润总额50151.0亿元，同比下降2.9%，其中化学原料和化学制品制造业下降25.3%。进出口方面，前10月，中国货物贸易进出口总值25.63万亿元，同比增长2.4%。其中，出口13.99万亿元，增长4.9%；进口11.64万亿元，增长0.4%。贸易顺差2.35万亿元，同比增长42.3%，其中化工品进出口格局保持基本稳定。
在需求低迷等因素拖累下，中国化工市场延续探底态势。截至2019年11月底，中国化工产品价格指数跌至4037点，跌幅为1.2%。在监测的160个重要化工产品价格中，上涨42个，占比26.3%，涨幅前三位分别为丙酮、异丙醇和天然橡胶；下跌68个，占比42.5%，跌幅前三位分别为环氧氯丙烷、苯胺和甲基丙烯酸甲酯；持平的占比31.2%。从涨幅榜看，丙酮市场大幅冲高，价格涨至2019年最高的5850元/吨，市场供应非常紧张，港口库存处于低位，价格大幅升高。
1、液化品
水运增长显著
虽然上游市场出现短期波动，中国液体化工品总体水运需求仍保持增长，特别是浙石化项目新增的下水量。上海航运交易所估算2019年中国液体化学品水运量3200万吨，同比增长约19.4%。
沿海运输产品结构来看，对二甲苯、甲醇、烧碱、乙二醇、纯苯、冰醋酸和苯乙烯等大宗化工产品仍是水运需求的主力，市场仍维持华北—华东、华北—华南、华东—华南航线为主的运输格局。
2019年一些化工业安全事故对化工市场产生间接影响，江苏发生“3.21”特大爆炸事故后，4月初，江苏省发布《江苏省化工行业整治提升方案（征求意见稿）》。根据该意见稿，从园区区域、行业层次、用地面积、规划许可、安全监管等方面对全省50个化工园区开展全评价，根据评价结果，压减至20个左右。至2020年，全省化工行业企业数量将减少至2000家，2022年化工企业数量降至1000家，这样大规模的化工行业整治行动必然首先对小规模分散行业企业进行集中排查。江苏省的整治方案是全国范围内加强化工业监管的一个缩影，预期小规模产能将最终退出市场，化工业原有相对分散的细分行业集中度有望大幅提升，受此影响未来化工水运需求中单票货量或将增加。
运力总体稳定
在交通运输部宏观调控下，内贸化学品运力规模得到有效控制，整体而言，市场需求基本稳定，船舶运力供给均衡，运价保持平稳。沿海跨省运输化学品船总运力经过几年持续增长后在2019年小幅下降，总体稳定（见图1、2）。
沿海省际运输化学品船平均船龄10.4年，其中老旧船舶（船龄12年以上）和特检船（船龄26年以上）分别有122艘、2艘，占总艘数的42.96%和0.70%。
运价基本稳定
2019年，化工品运输市场运价整体稳定。一方面，得益于近几年运力调控措施的实施，实际投放运力得到有效控制；另一方面，总体运输总量稳中有升，市场运价整体同比持平。
2、液化天然气
需求稳步上升
2019年，在国家对于清洁能源需求进一步提升下，天然气需求同比提高。前10月，生产天然气1423亿立方米，同比增长10.3%，增速较2018年同期增加3.9个百分点；进口天然气1068亿立方米，同比增长8.2%，增速较2018年同期大幅减少28.5个百分点；表观消费量为2463亿立方米，同比增长9.5%，增速较2018年同期减少11.1个百分点。前10月，天然气生产、进口及消费量同比均保持稳定增长，但消费量增速出现明显下滑（见表1）。
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