诺唯真邮轮公司发高收益率垃圾债渡难关

2020年05月07日 10时 中国金融信息网

返回首页 挪威邮轮周二在提交给监管机构的文件中称，假如没有额外融资，由于疫情大流行和明年到期的债务所造成的影响，已经让人对该公司能否继续经营产生了很大的怀疑。该公司还表示，铁路运输 上海空运，将推迟发布第一季度收益报告。


据媒体报道，这家邮轮运营商将这些4年期有担保债券的从6亿美元规模增发0.75亿美元，票面利率上调至12.25%，票面折价为0.99美元，收益率相当于12.575%。知情人士说，空运报价 海运价格，这只债券最初议定的票面利率为12.25%至12.5%，折扣在98.5至99之间。由于细节是保密的，这些人士要求不具名。牵头此次交易的高盛团体(Goldman Sachs Group Inc。)的一位代表拒尽置评。
受疫情影响，挪威邮轮公司的收进受到了严重挤压。据该公司4月27日发布的一份新闻稿说，该公司至少在6月30日之前暂停邮轮服务，公司最近暂时解雇了约20%的员工，每月要花费约1.1亿至1.5亿美元的现金。

L Catterton全球联席首席执行官斯科特·达恩克(Scott Dahnke)表示，挪威邮轮公司拥有最年轻的船队、强大的治理团队和最高的收益。
挪威邮轮公司表示，将通过对公司两艘船只的优先求偿权和两个用于其业务运作和知识产权的岛屿担保其垃圾债券的发行。
初步财报显示，该公司预计第一季度净亏损高达19.3亿美元。该公司股价周二下跌23%，收于11.18美元。