往年早些时候,以星航运被曝出计划IPO的野心,并多次透露出意欲提前偿还5,500万美元债务的意图。
根据招股说明书草案表露,IPO所筹资金将用于公司的长期发展战略,包括投资船舶、集装箱以及数字化布局,夯实资本结构,进步财务灵活性。同时,也将用于偿还部分债务。
据悉,以星航运已于2020年12月30日,向美国证券交易委员会提交文件,申请首次公然募股(IPO),计划在纽约证券交易所(NYSE)上市。
招股说明书中,以星航运这样定位自己:“我们是一家全球性的轻资产集装箱班轮航运公司,在小众市场占据领导地位,我们相信在这些市场拥有的独特竞争上风,使我们能够最大化我们的市场地位和盈利能力。”
具体说来,这家总部位于以色列海法的集装箱船运营商计划在纽约证券交易所上市,铁路运输 上海空运,股票代码为ZIM。假如成功,这大概率将是2021年第一家在美国上市的航运公司。
按总运力来看,以星航运位列全球第十大集装箱船公司。据Alphaliner 1月4日的统计数据,以星航运共运营集装箱船82艘,总运力为36万TEU。其中,自有船舶仅为2艘,合计运力6126TEU,自有运力占比为1.7%。
招股说明书显示,国际物流,以星航运的最大股东,是由Idan Ofer控制的Kenon Holdings,持有32%的IPO前股份。第二大股东是德意志银行,占比为16.7%。第三大股票持有者是希腊航运企业Danaos,占比为10.2%。
关于IPO的目的,以星航运表示,此举主要是为了增加营运资本,并为其股票建立一个公然市场,使其股票能够在证券市场上交易和流通。
值得留意的是,招股说明书中并未表露每股发行价,也没有确定IPO总资金。
关于此次IPO,有分析称,以星航运拥有一支以租进船为主的船队,具有全球着名度。相比于其他在美国上市的航运公司,以星轮船的独特形象可能会带来上风。
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